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Rapports, études & analyses Épargne & prestataires

Chiffres clés des conseillers en investissements participatifs (CIP)

Publié le 8 novembre 2019

Le marché des conseillers en investissements participatifs a évolué depuis la création du statut en 2014, les volumes collectés continuent leur progression avec une concentration sur les offres d’émissions obligataires et le secteur de l’immobilier. Toutefois, les demandes d’immatriculation enregistrées depuis trois ans sont assez stables.

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Les Français et les placements responsables : étude Audirep pour l'AMF

Publié le 26 septembre 2019

L’AMF a conduit une étude sur les Français et les placements responsables. Les objectifs étaient de connaitre leurs perceptions à l’égard des placements « responsables » et d’évaluer leurs besoins d’information et les leviers d’une diffusion plus large de ces produits.

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La lisibilité des documents d'information des placements ISR: étude de l'institut CSA pour l'AMF

Publié le 26 septembre 2019

L’AMF a conduit une étude qualitative afin d’évaluer l’apport des documents entourant les fonds d’investissement dits « ISR ». L'objectif était de faire le point sur la perception des épargnants quant à l’intérêt, la clarté et l’utilité de ces documents.

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Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le profil des sociétés de gestion

Publié le 25 septembre 2019

Depuis l’embellie de la collecte des encours sur le marché de la gestion d’actifs amorcée en 2013 jusqu’à fin 2017, les effectifs ont progressé de 19%, soit une création de près de 3 000 emplois en cinq ans. Evoluant pourtant dans un contexte économique européen en ralentissement, l’industrie française de la gestion d’actifs connaît un rythme de croissance soutenu, notamment grâce au dynamisme des sociétés entrepreneuriales mais également à la relocalisation d’activités de plusieurs sociétés de gestion d’actifs à la suite du Brexit. Zoom sur le profil des sociétés de gestion.

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Chiffres clés 2018 de la gestion d'actifs - Le panorama des sociétés de gestion

Publié le 19 septembre 2019

Le nombre de sociétés de gestion de portefeuille agréées en France à fin 2018 s’accroît légèrement après deux ans de stagnation avec un stock qui s’établit à 633 sociétés.

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Résultats des deux campagnes de visites mystère « risquophobe » et « risquophile » conduites sous MIF 2

Publié le 2 septembre 2019

Deux campagnes ont été réalisées entre décembre 2018 et février 2019 ; une dite « risquophile » regroupant des visites de prospects ou nouveaux clients aux revenus relativement élevés et capables de subir des pertes, et l’autre dite « risquophobe » regroupant des profils de prospects ou nouveaux clients disposant de moins de liquidités et plus averses aux risques. Ces campagnes de visites mystère sont organisées de façon récurrente depuis 2011.

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Les données d'activité 2017 des conseillers en investissements financiers

Publié le 21 décembre 2018

Ce rapport porte sur l’activité des conseillers en investissements financiers (CIF) pour l’année 2017. Il contient une synthèse des informations quantitatives et qualitatives transmises par ces acteurs à l’AMF dans le cadre des « fiches de renseignements annuels ».

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Rapport AMF-ACPR sur les pratiques de commercialisation à destination des populations vieillissantes

Publié le 12 décembre 2018

Le Pôle commun ACPR-AMF publie une étude pluridisciplinaire intitulée « Pratiques de commercialisation et populations vieillissantes : comment faire face au déclin cognitif des personnes âgées au sein de la relation-client ? » ayant vocation à poser les bases d’une réflexion collaborative. Cette étude décrit les impacts du vieillissement sur la décision financière, les cadres juridiques existants pour la protection des seniors, les observations des pratiques en France et à l’international et les résultats des premiers travaux de recherche effectués par la chaire Santé de l’université Paris Dauphine, partenaire de l’étude.

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Chiffres clés 2017 de la gestion d'actifs - Les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille

Publié le 12 décembre 2018

Les fonds propres constituent un indicateur clé de la santé financière et du caractère pérenne de l’activité des sociétés de gestion de portefeuille. Signe encourageant, au 31 décembre 2017, seules 22 d’entre elles(1) présentaient une insuffisance en fonds propres au regard des exigences réglementaires applicables contre 28 en 2016. De façon concomitante, on assiste à une hausse de 5,1% entre 2016 et 2017 du nombre de sociétés de gestion disposant d’un coussin de fonds propres égal ou supérieur à 30% du niveau requis. Retour sur l’état des fonds propres et la santé financière des sociétés de gestion de portefeuille françaises au 31 décembre 2017.

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Chiffres clés 2017 de la gestion d'actifs - Le dispositif de contrôle des sociétés de gestion de portefeuille

Publié le 12 décembre 2018

En 2017, les effectifs dédiés à la fonction de conformité et de contrôle interne de l’industrie française de la gestion d’actifs restent quasiment stables. Le nombre de jours/hommes a baissé légèrement (-0,1%) passant de 125 010 à 124 920 entre 2016 et 2017. Suite à une augmentation de 4,5% des effectifs totaux des sociétés de gestion, on observe une légère baisse de la part des effectifs dédiés à la conformité et au contrôle interne (-0,1 point de pourcentage entre 2016 et 2017). Retour sur l’organisation du dispositif de contrôle au sein des sociétés de gestion de portefeuille en 2017.

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